[课程概述]

理财规划的目的是让客户不断提高生活质量，即使年老体弱或收入锐减，也能坚持自己设定的生活标准。财务规划的政策有两个层次:财务安全和财务自由。理财规划是对个人或家庭各方面的理财需求进行评估的归纳过程。专业财务人员在明确客户的财务政策后，分析客户的生活和财务状况，然后帮助客户制定可行的财务计划，是一种归纳性的财务服务。

开展的工作:

理财规划师发展方向多元化。可以为商业银行、保险公司、第三方理财公司等金融机构服务。专业理财规划师从中立的角度帮助客户装备物业或理财产品。但是越来越多的理财规划师选择进入正规的第三方金融公司，或者有专业资质的专业人士独立执业。(私人理财人员)。私人财务顾问可以通过收取咨询费、财务策划书制作费、年度定期服务费、客户剩余股息和产品方面的佣金来进一步提高收入。

申请时间

1.全国统考:考试时间为每年5月和11月第三个周六，报名截止时间为考试前40天，分别为3月和9月。

2.全国统考下放:考试时间为每年5月和11月的第三个周末，报名截止时间为考试前40天，分别为3月和9月。

3.全省美术统考:考试时间为每年5月和11月的第三个周末，报名截止时间为考试前40天，分别为3月和9月。

4.省非统考:考试时间为每月第三个周六，报名截止时间为考试前15天。

5.高级人力资源经理一级:根据报名情况，提交审核后确定考试时间。

申请材料

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